中国推进国产化之际,日本工业机器人巨头在华扩产
本文作者:小易 2021-03-23 15:13:32 浏览量:5323 评论量:0

受下游汽车、3C等行业影响,2019年底中国工业机器人市场摆脱低迷。进入2020年,随着中国经济复苏、海外订单回流,国内制造业对工业机器人的需求再度上升。

3月22日,《日经亚洲评论》报道称,日本工业机器人巨头发那科(FANUC)将投资约15.6亿元在上海扩建工厂,这笔投资将是该公司在中国的最大单笔投资,扩建之后的工厂面积将达到原来的5倍。

报道指出,中国为了实现“制造强国”目标,正在电子产品等领域推进生产自主化,工业机器人国产化也是其中之一。在此背景下,发那科希望通过大型投资抓住需求,守住在中国份额第一的位置。

事实上,面对中国这个世界上最大的工业机器人市场,想增加产能的不止发那科一家。瑞士巨头ABB、日企安川电机,均在中国有建厂或扩产计划,二者2020年在中国市场的份额分别排名第三、第四。

日经亚洲评论报道截图

历史最大单笔投资

根据《日经亚洲评论》报道,发那科将通过与上海电气集团对半出资的合资公司进行出资,投资额为260亿日元(约合人民币15.6亿元)。从发那科在中国的单笔投资来看, 此次属于历史最大规模。新扩建的工厂将于2023年内投产,工厂占地面积合计将达到34万平方米,是原来的5倍

官网介绍显示,由发那科集团和上海电气集团联合组建的上海发那科于1997年成立,双方各持股50%。其在宝山一期和二期工厂分别于2010年和2014年建成,合计拥有近6万平方米的占地面积,其中近4万平方米的系统工厂,用于系统集成的研发制造、安装调试和出厂检查。

启信宝信息截图

观察者网查询发现,上海发那科曾于去年12月发布消息称,该公司智能工厂三期开工奠基仪式在上海宝山举行,该项目入选2020年上海市重大建设项目,新项目占地约431亩,建筑面积30万平方米。

由建筑面积可看出,日媒所称的发那科扩产项目应该就是宝山智能工厂三期项目。上海发那科介绍称,该项目是发那科集团继日本之外,全球最大的机器人基地,堪称机器人界的“超级智能工厂”。

日媒报道指出,发那科工业机器人的主体部分仍将在日本生产,然后出口到中国,原因是该公司认为日本生产的零部件品质更好,而上海工厂将在机械臂和传感器,以及设定程序等方面提高定制能力。

图片来源:上海发那科

发那科此次在华大规模扩产的背景是,自动化需求在中国工业领域正经历2019年10月以来的上行周期。除传统的汽车领域外,电子产品及建筑机械生产、物流领域等也在加快引进工业机器人。

进入2020年,新冠疫情导致大量的海外订单回流,进一步激发中国的工业机器人应用需求。

去年前三季度,中国食品医药领域中的医药产品出口增长21.8%;医疗仪器及器械出口增长48.2%;家电出口增长17.3%;3C电子领域中笔记电脑出口增长17.6%;机电产品出口增长3.2%。

在此背景下,去年1-11月,中国工业机器人产量累计20.68万套,同比增长22.2%。

国际机器人联盟(IFR)数据显示,截至2019年,中国是使用工业机器人数量最多的国家,达到78万台,但每万名产业工人所拥有的工业机器人数量仅为187台,远低于日德等国,增长空间还很大。

图片来源:赛迪顾问

看到广阔的市场需求,有扩产想法的不止发那科一家。

今年1月底,日经新闻报道称,日企安川电机将投入40-50亿日元左右,在江苏省常州市约9万平方米土地上新建工厂,力争最早在2022年内启动用于工业机器人的伺服电机和控制器的生产。

目前,安川电机在常州拥有年产1.8万台用于自动化工厂生产线的工业机器人工厂。从该公司的订单走势来看,2020年3-5月,中美日欧同比减少;到了6-8月只有中国率先复苏,增长13%;9-11月,在日本国内和美洲继续减少的情况下,中国增长28%,维持增长态势。

安川电机工业机器人产品 图片来源:公司官网

而瑞士巨头ABB也计划2021年在上海建成工业机器人工厂,总投资约10亿元。

2018年10月,ABB与上海市政府签署全面战略合作协议,宣布将在当地投资1.5亿美元建设一座全球最大、最先进和最柔性的机器人工厂,次年9月新工厂正式破土动工。

去年2月,在中国政府的帮助和支持下,上海ABB工程有限公司顺利复工。新冠疫情之下,ABB多名高层表示,该公司长期看好中国智能制造市场前景,新工厂2021年投入运营的计划不变。

中国正向机器人强国迈进

在工业机器人领域,外资巨头进入中国市场,可以追溯到2000年左右,此后开始占据对市场份额的垄断地位。长期以来,中国80%的工业机器人企业都集聚在低附加值的系统集成环节。

令人欣慰的是,最近10年里,虽然“四大家族”(发那科、ABB、安川电机、库卡)为代表的外企仍然占据优势,但在国内产业政策的支持下,借助行业高速增长,本土机器人行业已得到“跨越式发展”。

随着中国成为全球最大工业机器人市场,全球产业链加速向国内转移,中国已成为第三个具备工业机器人完整产业链的国家,国内系统集成商也开始由产业链下游向中上游拓展,直接和外资巨头竞争。

新时代证券的研报指出,2018-2019年的行业调整期,机器人国产化率得到持续提升。“中国基于持续的工程师红利和世界前列的人工智能技术优势,有望比肩发达国家,引领未来机器人产业的发展。”

新时代证券2020年3月研报截图

根据市场调研机构“MIR睿工业”发布的数据,2020年中国工业机器人出货量市场份额中,发那科仍位居第一,市场份额约为14%;第二位是日企爱普生,份额约为9.5%;随后是ABB、安川和库卡。

在排名前十的企业中,国内的埃斯顿占据一席,其余均是国际品牌。不过在第二档中,中国企业数量占优,前40名上榜企业中,本土企业合计占据22席,但市场份额占比仍不高,合计略超20%。

数据来源:MIR睿工业

需要注意的是,尽管国内企业已取得市场份额突破,但目前中国工业机器人产业仍集中在中后端,以机器人本体和系统集成为主,外企依托核心零部件优势占领市场,中国工业机器人市场整体国产化率仍较低,尤其是工业机器人的三大关键零部件——减速器、控制器、伺服系统,实现国产替代还有较长的路要走。

赛迪顾问2020年11月研报截图

在三大关键零部件的进口替代方面,新时代证券的研报指出:

控制器硬件部分,国产品牌已经掌握,基本可满足需求;软件部分,国产品牌在稳定性、响应速度、易用性等还有差距;成熟机器人厂商一般自行开发控制器,国产企业仅仅从事控制器难以突围。

伺服系统方面,竞争激烈,国产向上突围难度大。日系垄断了中小型 OEM(设备制造业)市场,以松下、安川、三菱为代表;西门子、施耐德、博世等欧美品牌占据高端;以汇川、埃斯顿为代表的国产伺服依然增长迅速,但主要集中在低端。

减速器方面,进入壁垒高,技术要求高、资产投入大、长时间的研发验证,全球能够批量提供减速器的只有日本纳博特斯克、住友、捷克SPINEA、日本哈默纳科等几家企业。经多年投入和工艺积累,国产公司已具备量产能力,长期来看,除日本外,中国将成为主要的降速器供应商。

新时代证券研报截图

日媒指出,中国正力争实现工业机器人国产化。《中国制造2025》计划提出,2025年将现在占3-4成的国内厂商份额提高到7成。

为尽快实现进口替代目标,中企在推进技术研发的同时,还在通过并购快速获得技术。例如,2017年美的集团投资37亿欧元(约294亿元人民币),通过要约收购,获得全球四大机器人公司之一的德国库卡集团94.55%的股份;2019年12月,南京埃斯顿宣布对德国老牌机器人制造商克鲁斯(CLOOS)的收购计划。

日媒称,2020年之前的四年里,中国企业收购、出资的海外企业至少有13家。尽管美国进行牵制,但中国并未放慢步调,反而“加强了攻势”。

本文转载观察者网稿件。

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